モジュール 6: アクションの追加と有効化

このモジュールでは、Salesforce1モバイルアプリのナビゲーションからアクセスし、営業担当者が活動の記録やケースの作成、Leadの新規追加、タスクの設定などを簡単に行えるようにアプリケーションにアクションを追加し、アプリケーションを有効化します。

何を学ぶことができるか

• Lightningページにグローバルアクションを追加する方法
• LightningページをSalesforce1モバイルアプリに追加する

ステップ 1: アクションの追加

アクションにはSalesforce1モバイルアプリ上でユーザが簡単にデータを作成したり編集するためのショートカットが用意されています。ユーザが一般的な営業活動をする際に有効な、標準で用意されているいくつかのアクションを利用します。

1. 右側のサイイドバーにある ページ をクリックします。. アプリケーションの設定可能なプロパティが表示されます。

2. 右側サイドバーの下部のアクションにある、 選択... をクリックします。

3. 利用可 リストより、 活動の記録, 新規ケース、 新規リード 、新規ToDo のクイックアクションを洗濯済み リストへ移動します。

   

4. Ok をクリックし、アクションをLightningページに追加します。

5. アプリケーションビルダーの右上にある保存ボタンをクリックします。

右側サイドバー最下部にある アクション プロパティ にはLogACall, NewCase,NewLead , NewTask のアクションが表示さているはずです。

ステップ 2: アプリケーションの有効化

有効化 機能はアプリケーションビルダーから離れることなくLightningページをアプリケーションに組み込むための機能です。この機能を利用すると、通常はSalesforceタブの設定方法である 設定 > 作成 > タブ > Lightning Page タブ に自動的にタブが追加され、モバイルナビゲーションの設定方法である 設定 > モバイル管理 > モバイルナビゲーション にも設定がおこなわれます。

1. 有効化 をクリックし、Salesforce1モバイルナビゲーションへ追加します。

2. タブの表示ラベル にはフィールドセールスを入力します。

3. 次に タブアイコン の 変更...をクリックします。

4. 好きなアイコン選択します。 アイコンを選択してウィンドウを閉じると、現在のウィンドウにもアイコンの変更が反映されます。

5. 右側のSalesforce1ナビゲーション位置パネルで、 フィールドセールス のSalesforce1ナビゲーション上の位置を設定します。ここでは Today タブの下に移動します。

1. 有効化をクリックします。

これでアプリケーションはテスト可能になりました。